2024-2025年全球及中国新能源汽车行业消费趋势监
核心观点
市场规模：中国新能源汽车市场可选车型丰富，预计2025年市场规模达到23100亿元
中国新能源汽车市场规模从2017年到2022年逐年上升，2023年中国新能源汽车市场规模为115000亿元，同比增长65.0%，2025年有望达到23100亿元。艾媒咨询分析师认为，中国市场上新能源汽车可选车型丰富，诸多产品颇具吸引力，市场需求强劲、背景稳定，符合长期发展趋势，市场规模的高增长有望持续。
市场洞察：2023年1-8月比亚迪销量最高，消费者对续航里程和安全性能有更高期望
2023年1-8月，中国市场销量最高的新能源汽车品牌是比亚迪，累计销量为179.1万辆，其次是特斯拉、上海通用五菱。在续航里程方面，希望新能源汽车能达到250-350公里的消费者比例最多，为41.2％，22.2％的消费者有着500公里以上的更高要求。在安全性能方面，动力系统保护措施（65.7％）是消费者最为看重的一点，其次是轮胎安全性（59.7％）。
发展趋势：一线市场增速放缓，下沉市场成为新能源车新发展机遇
二三线城市成为新增长引擎，配套设施逐步完善。一线城市的限行和限购政策，使得新能源汽车销量在一线城市中增速放缓，下沉市场成为新的发力点。充电桩、换电站等配套基础设施建设和技术进步会进一步推动消费者选择新能源汽车。
以下为报告内容节选：
发展新能源汽车成为全球共识
发展新能源汽车已经成为全球主要国家的普遍共识。从新能源汽车销售的发展目标看，挪威计划2025年全部销售新能源汽车（100%），美国加州计划2025年销售的汽车中有15%为新能源汽车，而中国计划到2025年有25%的销售类型为新能源车型。
全球电动汽车市场份额及销量变化情况
2023年4月26日，国际能源署（IEA）发布《全球电动汽车展望2023》报告。报告指出，2022年全球近14％的汽车销售类型是电动汽车，高于2021年的10%和2019年的2.5%。此外，2022年全球电动汽车销量增长再次打破往年纪录，销售量超过1000万辆，并在2023年第一季度出售230万辆，保持强劲增长势头，较2022年同期增长25%。报告表示，消费者支出占比的增加是电动汽车市场持续增长的原因，2022年全球电动汽车支出超过4250亿美元，较2021年增长50%，消费者支出在其中占比90%。
欧洲新能源汽车发展情况：销量数据
根据欧洲汽车制造商协会（ACEA）新车注册数据，欧洲2023年1月-8月新能源汽车销量为260.24万辆。按国家划分，第一梯队是德国72.0万辆（+24%）、英国49.3万辆（+30%）、法国40.4万辆（+34%），第二梯队是意大利、西班牙、波兰，以上六国大多是欧洲汽车制造大国，其合计新能源汽车新车注册235万辆。排名靠前的国家同比增长速度受前两年的异常高速增长的影响有所下滑，整体依旧保持增加。
中国新能源汽车电池产业链
中国新能源汽车市场规模
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，中国新能源汽车市场规模从2017年到2023年逐年上升，2023年中国新能源汽车市场规模为11.5千亿元，同比增长16.2%，预计在接下来的两年中，中国新能源汽车市场规模也将始终呈现快速上升趋势。艾媒咨询分析师认为，中国市场上新能源汽车可选车型丰富，诸多产品颇具吸引力，需求强劲有支撑，市场规模的高增长有望持续。
2023年1-8月中国市场新能源汽车销量TOP10品牌
数据显示，2023年1-8月，比亚迪中国市场新能源汽车累计销量为179.1万辆，同比增长83.2％，远远领先排名第二的特斯拉，而上海通用五菱依靠持续畅销的低价MINI EV车型保持了前三的市场销量。另外，理想则在理想L7、理想L8、理想L9的共同加持下，获得了176%的增速。广汽以及长安取得了接近同比100%的增长。
电池：中国锂电池产业规模
数据显示，2010年以来中国锂电池的产业规模呈增长趋势，并在2021年开始爆发式增长。截至2022年，中国锂电池总产值达到1.2万亿元，突破6000亿元关口。艾媒咨询分析师认为，中国锂电池产业爆发式增长源于新能源汽车市场的快速发展以及国家新能源汽车补贴政策的调整，使得新能源汽车对锂离子电池需求旺盛。锂电池上下游企业也在锂电池材料技术创新和产业链升级上取得了显著进步，加快产业协作和资源整合。
充电桩：中国公共充电桩保有量
数据显示，中国充电桩保有量在2012年以来呈现高速增长的趋势，截止到2023年10月，中国公共充电桩保有量达到252.5万台，保有量最多的三个省份或直辖市分别为广东省、浙江省和江苏省。艾媒咨询分析师认为，作为新能源汽车的重要“补给站”，充电桩的布局情况很大程度上影响了整个新能源汽车产业的发展。
中国新能源汽车购买情况及选购价位调查
iiMedia Research（艾媒咨询）调研数据显示，51.8%的受访消费者购买过新能源汽车，11.8%的受访消费者未购买过新能源汽车但有计划购买。购买新能源汽车最理想的价位是10-20万（38.7％），其次是21-40万（37.1％）。艾媒咨询分析师认为，中国新能源汽车的购车预算集中在中低端市场，20万左右的价位能过滤大部分档次不足、续航差的低档车型，是各车企主要争夺的市场。
中国新能源汽车消费者选购因素
iiMedia Research（艾媒咨询）调研数据显示，中国消费者选购新能源汽车主要考虑的前三项因素分别是最大续航里程（51.3％）、充电所需时间（46.2％）和汽车安全性（46.0％）。艾媒咨询分析师认为，随着生活质量提升，消费者的出行需求增加，在选购新能源汽车上更注重续航表现，车企也在不断提高电池技术和充电功率，不断推出更长续航的车型，缓解消费者的旅程焦虑。其次，新能源汽车安全事故和召回事件频发，致使消费者对车辆安全性能的关注度紧随其后。
中国消费者对新能源汽车续航里程和安全性能的期望
iiMedia Research（艾媒咨询）调研数据显示，在续航里程方面，希望新能源汽车能达到250-350公里的消费者比例最多，为41.2％，22.2％的消费者有着500公里以上的更高要求。在安全性能方面，动力系统保护措施（65.7％）是消费者最为看重的一点，其次是轮胎安全性（59.7％）。艾媒咨询分析师认为，汽车电池作为新能源汽车的核心部件，续航问题和对其的安全保护都是消费者最为关注的方面。要解决续航痛点和提高安全性，除了需要在电池技术上做文章，电池的售后服务与管理方面也不可忽视。
中国消费者认为最有发展前景的新能源汽车类型
iiMedia Research（艾媒咨询）调研数据显示，使用车载电机的纯电动汽车（61.3％）和油电新能源的混合动力车（22.0％）被消费者认为是最有发展前景的两类新能源车型。艾媒咨询分析师认为，电动汽车是新能源汽车行业发展最快、最成熟的领域。电动汽车采用蓄电池或燃料电池作为储能动力源，不排放废气，没有空气污染，行车时噪音较小，经济效益较高，是新能源汽车的重要项目和国家政策重点扶持的对象。
美国新能源汽车企业竞争案例：特斯拉（经营状况）
特斯拉成立于2003年，是一家美国电动汽车及能源公司，主要从事设计、开发、生产、销售高性能的电动汽车和先进的电动汽车电力系统部件，也向第三方提供电动汽车动力系统的研究开发和代工生产服务。特斯拉多元化的车型供给助推销量腾飞，尤其是特斯拉拼接Model 3/Y两款薄款车型，市占率过半，引领了美国电动汽车市场的发展。
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，特斯拉2020年全年净利润达到7.21亿美元，这是特斯拉成立17年来首次实现全年盈利。2023年10月，特斯拉营收716.0亿美元，净利润达到70.7亿美元。艾媒咨询分析师认为，随着上海超级工厂的产能爬坡、柏林超级工厂的落成投产、新车型的发售与自研电池的量产，特斯拉的产能和销量都还将保持高增长。
德国新能源汽车企业竞争案例：宝马（业务规划）
宝马（BMW）是德国豪华汽车品牌，公司创建于1916年，总部设在德国巴伐利亚州慕尼黑，公司由最初的一家飞机引擎生产厂发展成为以高级轿车为主导，并生产享誉全球的飞机引擎、越野车和摩托车的企业集团，名列世界汽车公司前列。BMW集团拥有BMW、MINI和Rolls-Royce（劳斯莱斯）三个品牌，这些品牌占据了从小型车到顶级豪华轿车各个细分市场的高端，使BMW集团成为世界上唯一一家专注于豪华汽车和摩托车的制造商。
在业务规划方面，宝马计划到2030年生产700万辆新能源汽车，意味着未来十年内，其年均产能至少达到50万辆。当前，中国是宝马全球最大的单一市场，占比近三成，截至2023年底，宝马已累计在华交付超过30万辆新能源汽车。艾媒咨询分析师认为，宝马在中国市场处于上升通道，而中国市场是全球最大新能源汽车市场，宝马的2030年计划很大程度上将依赖中国市场实现。
中国新能源汽车企业竞争案例：小鹏汽车（交付量）
小鹏汽车创立于2015年，总部位于广州，是广州橙行智动汽车科技有限公司旗下的互联网电动汽车品牌。2020年8月27日晚间，小鹏汽车正式登陆纽交所，以“XPEV”为股票代码。成立至今，小鹏汽车完成了全球化布局，公司研发总部位于广州，在北京、上海、深圳以及美国硅谷和圣地亚哥设立研发中心，并在肇庆、广州和武汉布局自建了生产基地。
2023年第三季度小鹏汽车总交付量为40,008辆，达成单季交付4万里程碑，环比增长72.4%。2023年9月开始量产后，小鹏汽车G9交付量呈现出大幅的增长势头。截至2023年11月末，小鹏汽车2023年累计交付量达121486台，已经超过2022年全年累计交付量。艾媒咨询分析师认为，小鹏汽车的新车型以其性价比和关注用户需求的做法有力挖掘了智能汽车的增量用户，推动交付量创下新高。
中国新能源汽车企业竞争案例：比亚迪（财务状况）
比亚迪成立于1995年，以生产消费电池起家。2003年比亚迪通过收购秦川汽车厂进入整车生产领域，2008年推出第一款新能源汽车 F3DM，2010年进军光伏市场，2016年成立轨道交通事业部。在公司发展历史上，电池、汽车等领域都取得过优异的成绩。目前公司形成了以新能源业务为核心，包括电池、手机零部件、城市交通在内的完整的产业集群。
数据显示，2023年前三季度比亚迪营业收入达到4223亿元，已经接近去年全年营业收入；净利润为213.7亿元，超出2022年全年净利润。尽管2023年三季度行业竞争加剧延续，比亚迪凭借不断提升的品牌力、持续扩大的规模优势和强大的产业链成本控制能力，盈利持续向好。
中国新能源汽车企业竞争案例：北汽蓝谷（产销量）
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”）是由北京汽车集团有限公司控股的高科技上市公司和绿色智慧出行一体化解决方案提供商。其子公司北京新能源汽车股份有限公司创立于2009年，是中国首家独立运营、首个获得新能源汽车生产资质的企业。北汽蓝谷主营业务包括纯电动乘用车研发设计、生产制造与销售服务，目前全力打造极狐、北京汽车两大品牌，主要面向C端。
数据显示，2023年11月，北汽新能源的产量为5325辆，同比上涨72.6%；销量为9590辆，同比大幅上涨58.4％。艾媒咨询分析师认为，进入2023年后，北汽蓝谷的成绩略有改善，但是在新能源汽车市场持续翻番的背景下，仍不容乐观。从目前来看，北汽蓝谷自研车型发展策略继续深耕“场景化造车”的模式，洞察用户需求变化，打造具有技术差异化和竞争力的产品，完善产品矩阵。同时积极与外部企业合作，推进车机系统升级和海外市场拓展。
中国新能源汽车行业城市发展案例：广东广州（政策支持）
在践行“双碳”目标的当下，汽车产业开启了电动化、网联化、智能化、共享化的“新四化”转型，包括广州在内的各大城市开始对新能源汽车上下游产业链“跑马圈地”。根据《广州市智能与新能源汽车创新发展“十四五”规划》，计划到2025年，广州全市新能源汽车产能超200万辆，进入全国城市前三名。
中国新能源汽车行业发展趋势
二三线城市成为新增长引擎，配套设施逐步完善
市场下沉
一线城市的严格限行和限购政策，使得新能源汽车不能继续只依赖于一线城市，其让出的市场份额向整个下游市场扩散。线上、线下宣传让二三线城市对新能源车认可度逐渐提高，新能源汽车细分市场车型增加，尤其是插电式混合动力技术进步，使其相比同级燃油车拥有更优的经济性。在充电设施更完善后，市场潜力将进一步激发，成为新增长引擎。
设施支持
新能源汽车出行数量增加带来对充电桩、换电站等配套基础设施需求的增长，充电、换电等补能配套将成为决定新能源汽车市场未来发展的关键。相关政策或由行业龙头制定的行业标准会逐渐普及统一，充电桩、换电站等相关设施在国家综合立体交通网、城市群都市圈、农村县级地区的建设将会加快。
