2024-2025年中国化妆品市场运行状况及发展趋势研
核心观点
市场规模：预计2025年中国化妆品行业市场规模达5791亿元
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2023年中国化妆品行业市场规模约为5169.0亿元，同比增长6.4%，2025年有望增至5791.0亿元。在国民可支配收入不断提升以及审美意识、悦己意识增强等因素驱动下，国内化妆品消费持续攀升，未来中国化妆品行业市场将会迎来更多的创新和突破。
用户调研：消费者购买行为趋理性，国货品牌引领新消费潮流
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2023年中国化妆品消费者购买时的主要关注因素是产品成分（66.7%）、价格（45.8%）及功效（45.3%），消费者的购买行为越趋理性，更加注重化妆品的实用性以及安全性；相较2022年，近三成的消费者对国产传统品牌与新晋品牌的消费频率增加；随着“国潮风”美妆产品的多次破圈，超七成消费者对国潮美妆表示肯定，国货品牌发展前景一片向好。
行业趋势：消费者对国际品牌整体祛魅，国货品牌发展迎来利好
近年来，国产化妆品品牌凭借高性价比与渠道精细化运营实现迅速增长。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，相较2022年，超三成消费者对国际知名品牌购买频率降低。在消费者对高端国际品牌整体祛魅的趋势下，国货品牌发展迎来利好，未来企业应注重产品的创新、多元、高品质与多渠道销售，提高品牌竞争力，在市场竞争中获得更多的机会和发展空间。
化妆品分类
本报告讨论的化妆品主要分为两大类：护肤品（如面霜、乳液、洗面奶及其附属工具等），彩妆用品（如粉底、BB霜、腮红及其附属工具等）。
中国化妆品企业注册概况
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2016-2023年，中国化妆品企业数量不断增长，截至2023年11月，中国化妆品相关企业有 156071家。2022年新企业增速放缓，但仍保持新增10000家以上。艾媒咨询分析师认为，创业者仍然看好化妆品市场的发展前景。不过需要留意的是，随着更多化妆品相关的法律法规出台，市场监管将更加严格，预计未来新企业增速将继续放缓，同时市场淘汰率将提升。
中国化妆品行业市场规模分析
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2023年中国化妆品行业市场规模为5169.0亿元，同比增长6.4%，2025年有望增至5791.0亿元。艾媒咨询分析师认为，在国民可支配收入不断提升以及审美意识、悦己意识增强等因素驱动下，国内化妆品消费持续攀升，未来中国化妆品行业市场将会迎来更多的创新和突破。
中国护肤品行业市场规模分析
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，中国护肤品行业整体呈增长态势，2023年市场规模为2804.0亿元，同比增长9.3%。艾媒咨询分析师认为，近十年来护肤品品牌对消费市场持续投入和普及，消费者的肌肤护理意识日益增强，护肤品消费理念得到更新，因而促进了护肤品行业的健康发展。
中国彩妆行业市场规模分析
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2020年受疫情影响，中国彩妆行业市场规模出现小幅下滑，2021年市场开始回升，2023年市场规模为585.0亿元，同比增长13.0%。艾媒咨询分析师认为，随着国内新一代消费者追逐颜值与悦己的热潮兴起，未来年复合增速仍有望保持10.0%以上。
中国化妆品产业链
中国化妆品产业链的上游主要由原材料供应商、加工制造商（OEM、ODM、自建工厂）、化妆品包装材料供应商等组成，中游包括海内外的传统与新晋品牌，下游则由线上、线下渠道共同组成。
中国消费者化妆品月均消费调查
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2023年中国消费者的化妆品月均支出主要集中在201-500元及501-1000元区间，占比分别为34.4%和38.9%，化妆品月均支出在1500元以上的高端消费人群仅占2.8%。艾媒咨询分析师认为，近年来中国消费者美容护肤理念逐步增强，对化妆品消费意识逐渐形成。在消费升级的大背景下，消费者对品质消费的需求增加，中国化妆品消费市场仍有较大的增长空间。
中国消费者化妆品信息渠道调查
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2023年中国消费者了解化妆品的信息渠道多样，首要渠道就是线下零售，占比为50.2%，其次是电商平台（49.6%）与短视频平台（42.3%）。艾媒咨询分析师认为，线上渠道能够快速定位目标消费群体，多维触及消费者，引流力度大。此外，线下渠道虽引流范围不及线上广，但通过线下真实体验，在一定程度上增加了消费者对信息的信任，从而取得较佳的转换效果。
中国化妆品品牌购买频率变化调查
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2023年，分别有26.9%的中国消费者对国产传统品牌和国内新晋品牌的化妆品购买频率增多；超三成消费者对国籍知名品牌和国外小众品牌的购买频率减少。艾媒咨询分析师认为，随着国产品牌的转型及创新进程的推进，消费者购买国产品牌的意愿增强，国产品牌有望逐步蚕食国际品牌的市场份额。
中国消费者对“国潮美妆”的看法调查
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2023年超七成消费者对“国潮美妆”表示肯定的看法，其中，超三成的消费者愿意支持“国潮美妆”产品，近四成消费者认为“国潮美妆”发展路线有意思，但仍处于观望阶段。艾媒咨询分析师认为，近年许多品牌凭借“国潮风”成功破圈，俘获众多消费者，但产品仍需回归本质，只有外形与品质兼顾才能承载并转化在“国潮”路线中引入的流量。
中国消费者对化妆品行业发展的期待调查
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2023年中国消费者对化妆品行业发展最期待的是产品效果持续时间延长（61.1%），其次分别是更多复合功效的产品（41.2%）以及产品促销/优惠力度加大（40.9%）。艾媒咨询分析师认为，相比于价格和促销，消费者更看重产品质量，效果优良且多元的产品将赋予品牌新的创新与发展空间。
企业竞争情报案例：上海家化（商业模式）
数据显示，2022年上海家化上海家化护肤、母婴等品类出现不同程度的下滑，个护家清实现了10.88%的增长，占营收比例37.63%，位列品类第一。主要原因是2022年受客观因素的影响，上海家化因减少营销费用，导致品牌投放不足，护肤品类线上线下表现均未达预期。此外，从地区分布来看，华东是上海家化主要的营收地区，这很可能是因为公司创立及营销活动主要集中在华东地区。值得注意的是，华中与华南地区营收不断增长，成为公司在国内的第二、三主要线下市场。
企业竞争情报案例：欧莱雅（研发概况）
2022年欧莱雅的研发投入费用为10.3亿欧元，同比增长10.5%，约占营业额的3.0%。艾媒咨询分析师认为，较高的研发投入、庞大的研发团队和先进的研发中心是欧莱雅进行科研创新的支撑，也是欧莱雅能一直保持国际龙头化妆品集团地位的基础和核心竞争力。
企业竞争情报案例：完美日记（热点分析）
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2023年完美日记网络口碑良好，为75.1分。主题词云显示，完美日记众多产品中，眼影、口红、唇釉、散粉等彩妆产品最受用户关注，其竞争对手奥汀、欧莱雅、花西子同样也在用户关注的范围内。作为国货美妆的代表品牌之一，完美日记在短短五年内凭借各种平价化妆品及营销手段“破圈”，获得较多年轻人青睐。但大量的营销投入使得完美日记一直存在争议，许多消费者认为其产品虽然便宜，但质量欠佳，用户忠诚度不高。
企业竞争情报案例：华熙生物（发展状况）
数据显示，华熙生物2022年营收超60.0亿元，净利润达15.3亿元，同比减少3.4%。截至2023年第三季度，华熙生物年内净利润再次下滑且幅度较大，同比减少22.3%，华熙生物表示主要是由公司营业收入和综合毛利率下降所致。近年来，公司将产品线从原料逐渐拓展到医疗终端产品、功能性护肤品、功能性食品，相较其他产品业务，功能性护肤品反而成为影响公司营收增长的核心因素之一。
企业竞争情报案例：屈臣氏（发展状况）
数据显示，屈臣氏中国的收益的增速在疫情前已呈放缓趋势，疫情发生后，其收益更是出现负增长，同时毛利率也是逐年下滑。据其母公司的最新财报，2023年上半年屈臣氏盈利稳中向好，期内屈臣氏中国区营收88.84亿港元，息税折旧摊销前利润7.51亿港元，同比增长30%。此外，屈臣氏同比店铺销售额增长2%，在消费市场渐进式复苏态势下，单店盈利能力逐渐恢复。
中国化妆品行业发展趋势
国产品牌持续崛起，推陈出新成必然趋势
近年来，国产化妆品品牌凭借“国潮风”及平价路线迅速增长，初步具备了与国际品牌抗衡的规模。与国际品牌相较，国产品牌在技术研发与成果转换层面仍处于弱势，这制约着国产品牌的持续发展。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，超四成消费者认为国产传统品牌需要创新。企业应将产品与营销的转型创新视为企业发展及再增长的关键，以满足市场的需求，提高企业竞争力。
化妆品行业监管趋严，行业逐渐高质量发展
2021年以来，国家密集出台政策法规，对儿童化妆品、化妆品功效、化妆品标签、化妆品原料及安全等作出明确规定，并针对不合规行为给出具体整改方案，化妆品行业的监管力度加大，行业发展逐渐规范化。相关政策法规的出台，加快了淘汰劣质企业的进程，倒逼化妆品企业完善自身建设，推动具有实力的化妆品企业进一步发展，将推动化妆品行业的高质量发展。
